ト「ケスハモニオ

第568回社債の発行ユ�ついて

2024.10.04

当社は、第568回社債ユ�ついて、ムケ記の内容で発行いたしスワす。

イ烽ィ、本社債は機関投資家を対象とした社債とイ烽霓ワす。

記

ツメ第568回】

1.&ア�ウセイ�ア�;目的

設備資金、社債償還資金およびヌタ北電力ネットワーク株式会社への貸付金

2.&ア�ウセイ�ア�;社債の種別

普通社債(一般担保付)

3.&ア�ウセイ�ア�;社債キ゚額

200億円

4.&ア�ウセイ�ア�;各社債の金額

100万円

5.&ア�ウセイ�ア�;オ」程概要

(募集開ツヘオ」)2024年10月4オ」
(申込期オ」)&ア�ウセイ�ア�;2024年10月4オ」
(払込期オ」)&ア�ウセイ�ア�;2024年10月10オ」
(発行オ」)&ア�ウセイ�ア�;&ア�ウセイ�ア�;2024年10月10オ」

6.&ア�ウセイ�ア�;利率

年1.061パーセント
(キリ募者利回り 1.061パーセント)

7.&ア�ウセイ�ア�;払込金額

各社債の金額100円ユ�つき金100円

8.&ア�ウセイ�ア�;償還金額

各社債の金額100円ユ�つき100円

9.&ア�ウセイ�ア�;償還期限

7年(2031年10月24オ」)

10.&ア�イヤイ�ア�;償還方法

満期一括償還

11.&ア�イヤイ�ア�;主幹事会社

みずほウケ券株式会社(事務幹事会社)
大和ウケ券株式会社
SMBマタオ」興ウケ券株式会社

12.&ア�イヤイ�ア�;社債管カー者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.&ア�イヤイ�ア�;取得格付

A+&ア�ウセイ�ア�;(株式会社格付投資情ノケセンホアー)
AA&ア�ウセイ�ア�;(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ)

以上