ﾄ｢ｹｽﾊﾓﾆｵ

1.

目的

設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金ﾕ�充当

2.

社債の種別

無担保社債

3.

社債ｷﾟ額

5億米ドル

4．&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;

条ﾉ�決定ｵ｣

2026年2月25ｵ｣

5．

払込ｵ｣（発行ｵ｣）

2026年3月4ｵ｣

6．

利率

年 4.324パーセント

（ｷﾘ募者利回り　4.324パーセント）

7．

払込金額

各社債の金額の100パーセント

8．

利払ｵ｣

毎年3月4ｵ｣及び9月4ｵ｣

9．

償還期限

5年（2031年3月4ｵ｣）

10．

償還方法

満期一括償還（但し、期限前償還条項有り）

11.

主幹事ｳｹ券

Morgan Stanley & Co. International plc 

Mizuho Securities Asia Limited

SMBC Bank International plc

12．

上場

シンガﾒﾚール取引ﾇｿ

13．

取得格付

ｴ｡-（ｳｧ&ｲｹｳｾｱ�;ｱﾊグローバル・レーｽﾄィング・ジャパン株式会社）

この文書は、当社の米ドルｱｦて社債の発行ﾕ�際して一般ﾕ�公表するためﾕ�作成されたものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありｽﾜせん。

また、この文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において又は（米国1933年証券法に基づくレギュレーションＳに定義されている）米国人に対し、同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。