第５３６回社債の発行ﾕ�ついて
2021.09.09
経営・財務
当社は、第５３６回社債ﾕ�ついて、ﾑｹ記の内容で発行いたしｽﾜす。
ｲ烽ｨ、本社債は機関投資家を対象とした社債とｲ烽霓ﾜす。
記
ﾂﾒ第５３６回】
１．目的 設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金
２．社債の種別&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;普通社債（一般担保付）
３．社債ｷﾟ額 ３００億円
４．各社債の金額&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;１００万円
５．ｵ｣程概要&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;（募集開ﾂﾍｵ｣）２０２１年９月９ｵ｣
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（発行ｵ｣）２０２１年９月１５ｵ｣
６．利率 年 ０．２９０パーセント
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７．払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限 １０年（２０３１年９月２５日）
１０．償還方法 満期一括償還
１１．主幹事会社&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;みずほｳｹ券株式会社（事務幹事会社）
大和証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スﾎｱンレーｳｹ券株式会社
野村證券株式会社
ﾇﾀ海ﾇﾀ京ｳｹ券株式会社
１２．社債管ｶｰ者 株式会社みずほ銀行
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１３．取得格付 Ａ＋ （株式会社格付投資情報センター）
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以 上