ﾄ｢ｹｽﾊﾓﾆｵ

当社は、第５３８回および第５３９回社債ﾕ�ついて、ﾑｹ記の内容で発行いたしｽﾜす。

ｲ烽ｨ、両社債とも機関投資家を対象とした社債とｲ烽霓ﾜす。

 

記

 

ﾂﾒ第５３８回】

　１．目的    設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金

　２．社債の種別    普通社債（一般担保付）

　３．社債ｷﾟ額    ２００億円

　４．各社債の金額    １００万円

　５．ｵ｣程概要    （募集開始日）２０２１年１１月１７ｵ｣

                                （申込期ｵ｣）２０２１年１１月１７ｵ｣

                                （払込期ｵ｣）２０２１年１１月２４ｵ｣

                             （発行ｵ｣）２０２１年１１月２４ｵ｣

　６．利率    年 ０．３３０パーセント

                                 （ｷﾘ募者利回り　０．３３０パーセント）

　７．払込金額    各社債の金額１００円につき金１００円

　８．償還金額    各社債の金額１００円につき金１００円

９．償還期限    １０年（２０３１年１１月２５日）

１０．償還方法    満期一括償還

１１．主幹事会社    みずほｳｹ券株式会社（事務幹事会社）

                              野村證券株式会社

                              大和ｳｹ券株式会社

                              三菱ＵＦＪモルガン・スﾎｱンレーｳｹ券株式会社

                              しんきんｳｹ券株式会社

１２．社債管ｶｰ者     株式会社みずほ銀行

                                  株式会社三井住友銀行

１３．取得格付     Ａ＋　（株式会社格付投資情報センター）

                                ＡＡ　（株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）

ﾂﾒ第５３９回】

　１．目的    設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金

　２．社債の種別    普通社債（一般担保付）

　３．社債ｷﾟ額    １００億円

　４．各社債の金額    １００万円

　５．ｵ｣程概要    （募集開始日）２０２１年１１月１７ｵ｣

                                （申込期ｵ｣）２０２１年１１月１７ｵ｣

                                （払込期ｵ｣）２０２１年１１月２４ｵ｣

                             （発行ｵ｣）２０２１年１１月２４ｵ｣

　６．利率    年 ０．６３０パーセント

                                 （ｷﾘ募者利回り　０．６３０パーセント）

　７．払込金額    各社債の金額１００円につき金１００円

　８．償還金額    各社債の金額１００円につき金１００円

９．償還期限    ２０年（２０４１年１１月２５日）

１０．償還方法    満期一括償還

１１．主幹事会社    野村證券株式会社（事務幹事会社）

                                 みずほｳｹ券株式会社

                                 三菱ＵＦＪモルガン・スﾎｱンレーｳｹ券株式会社

                                 大和ｳｹ券株式会社

                              ﾇﾀ海ﾇﾀ京ｳｹ券株式会社

１２．社債管ｶｰ者    株式会社みずほ銀行

                                  株式会社三井住友銀行

１３．取得格付    Ａ＋　（株式会社格付投資情報センター）

                                 ＡＡ　（株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）

 

以　上