第５４２ 回、第５４３回および第５４４回社債の発行について
2022.04.06
経営・財務
当社は、第５４２回、第５４３回および第５４４回社債ﾕ�ついて、ﾑｹ記の内容で発行いたしｽﾜす。
ｲ烽ｨ、全社債とも機関投資家を対象とした社債とｲ烽霓ﾜす。
記
ﾂﾒ第５４２回】
１．目的 設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金
２．社債の種別 普通社債（一般担保付）
３．社債ｷﾟ額 ３００億円
４．各社債の金額 １００万円
５．ｵ｣程概要 （募集開始日）２０２２年４月６ｵ｣
（申込期ｵ｣）２０２２年４月６ｵ｣
（払込期ｵ｣）２０２２年４月１２ｵ｣
（発行ｵ｣）２０２２年４月１２ｵ｣
６．利率 年 ０．１４０パーセント
（ｷﾘ募者利回り ０．１４０パーセント）
７．払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限 ３年（２０２５年４月２５日）
１０．償還方法&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;満期一括償還
１１．主幹事会社&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;大和ｳｹ券株式会社（事務幹事会社）
野村證券株式会社
みずほｳｹ券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社ＳＢＩｳｹ券
１２．社債管ｶｰ者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３．取得格付 Ａ＋ （株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ （株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）
ﾂﾒ第５４３回】
１．目的 設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金
２．社債の種別&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;&ｲﾔｲ嵂�;普通社債（一般担保付）
３．社債ｷﾟ額 ４００億円
４．各社債の金額 １００万円
５．ｵ｣程概要 （募集開始日）２０２２年４月６ｵ｣
（申込期ｵ｣）２０２２年４月６ｵ｣
（払込期ｵ｣）２０２２年４月１２ｵ｣
（発行ｵ｣）２０２２年４月１２ｵ｣
６．利率 年 ０．３４０パーセント
（ｷﾘ募者利回り ０．３４０パーセント）
７．払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限 ５年（２０２７年４月２３日）
１０．償還方法 満期一括償還
１１．主幹事会社 野村證券株式会社（事務幹事会社）
大和ｳｹ券株式会社
みずほｳｹ券株式会社
しんきんｳｹ券株式会社
ﾇﾀ海ﾇﾀ京ｳｹ券株式会社
１２．社債管ｶｰ者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３．取得格付 Ａ＋ （株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ （株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）
ﾂﾒ第５４４回】
１．目的 設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金
２．社債の種別 普通社債（一般担保付）
３．社債ｷﾟ額 ４００億円
４．各社債の金額 １００万円
５．ｵ｣程概要 （募集開始日）２０２２年４月６ｵ｣
（申込期ｵ｣）２０２２年４月６ｵ｣
（払込期ｵ｣）２０２２年４月１２ｵ｣
（発行ｵ｣）２０２２年４月１２ｵ｣
６．利率 年 ０．５７４パーセント
（ｷﾘ募者利回り ０．５７４パーセント）
７．払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限 １０年（２０３２年４月２３日）
１０．償還方法 満期一括償還
１１．主幹事会社 みずほｳｹ券株式会社（事務幹事会社）
野村證券株式会社
大和ｳｹ券株式会社
ﾇﾀ海ﾇﾀ京ｳｹ券株式会社
岡三ｳｹ券株式会社
１２．社債管ｶｰ者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３．取得格付 Ａ＋ （株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ （株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）
以 上