第５４５回社債および第３回ﾇﾀ北電力グリーンボンド（第５４６回社債）の発行ﾕ�ついて
2022.05.27
経営・財務
当社は、第５４５回社債および第３回ﾇﾀ北電力グリーンボンド（第５４６回社債）ﾕ�ついて、ﾑｹ記の内容で発行いたしｽﾜす。
ｲ烽ｨ、第３回ﾇﾀ北電力グリーンボンドﾕ�ついては、２０２２年３月から発行を延期※しておりｽﾜしたが、市場環境ﾕ�鑑みて、今回発行することとしたものです。
ｽﾜた、両社債とも機関投資家を対象とした社債とｲ烽霓ﾜす。
記
ﾂﾒ第５４５回】
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1.&ｱｾｲ�;目的 |
設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金 |
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2.&ｱｾｲ�;社債の種別 |
普通社債（一般担保付） |
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3.&ｱｾｲ�;社債ｷﾟ額 |
２００億円 |
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4.&ｱｾｲ�;各社債の金額 |
１００万円 |
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5.&ｱｾｲ�;ｵ｣程概要 |
（募集開ﾂﾍｵ｣）２０２２年５月２７ｵ｣ |
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6.&ｱｾｲ�;利率 |
年&ｱｾｲ�;０．４００パーセント |
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7.&ｱｾｲ�;払込金額 |
各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円 |
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8.&ｱｾｲ�;償還金額 |
各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円 |
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9.&ｱｾｲ�;償還期限 |
５年（２０２７年６月２５ｵ｣） |
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10.&ｱﾔｲ�;償還方法 |
満期一括償還 |
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11.&ｱﾔｲ�;主幹事会社 |
野村證券株式会社（事務幹事会社） |
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12.&ｱﾔｲ�;社債管ｶｰ者 |
株式会社みずほ銀行 |
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13.&ｱﾔｲ�;取得格付 |
Ａ＋&ｱｾｲ�;（株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱー） |
ﾂﾒ第３回ﾇﾀ北電力グリーンボンド（第５４６回）】
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1.&ｱｾｲ�;目的 |
再生可ﾋﾓエネルギーの開発、ｱｦ設、運営、改修ﾕ�関する事業への新規投資及びリファイナンスﾕ�充当 |
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2.&ｱｾｲ�;社債の種別 |
普通社債（一般担保付） |
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3.&ｱｾｲ�;社債ｷﾟ額 |
１００億円 |
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4.&ｱｾｲ�;各社債の金額 |
１００万円 |
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5.&ｱｾｲ�;ｵ｣程概要 |
（募集開ﾂﾍｵ｣）２０２２年５月２７ｵ｣ |
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6.&ｱｾｲ�;利率 |
年&ｱｾｲ�;０．６３４パーセント |
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7.&ｱｾｲ�;払込金額 |
各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円 |
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8.&ｱｾｲ�;償還金額 |
各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円 |
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9.&ｱｾｲ�;償還期限 |
１０年（２０３２年６月２５ｵ｣） |
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10.&ｱﾔｲ�;償還方法 |
満期一括償還 |
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11.&ｱﾔｲ�;主幹事会社 |
みずほｳｹ券株式会社（事務幹事会社） |
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12.&ｱﾔｲ�;社債管ｶｰ者 |
株式会社みずほ銀行 |
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13.&ｱﾔｲ�;取得格付 |
Ａ＋&ｱｾｲ�;（株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱー） |
ﾂﾒ本社債への投資表明投資家一ﾔ諱i業態別、５０音順）】
本ｵ｣（５月２７ｵ｣）時点ﾕ�おいて、第３回ﾇﾀ北電力グリーンボンドへの投資を表明いただいている投資家は以ﾑｹのとおりです。
- ・信金中央金庫
・ﾇﾀ京海上ｵ｣動ｰﾓ災保険株式会社
・ネオファースト生命保険株式会社
・株式会社十六銀行
・株式会社佐賀共栄銀行
・秋田信用金庫
・岩手ｵｼ信用ﾈﾅ業協同組合連合会
・大垣西濃信用金庫
・大阪厚生信用金庫
・神戸信用金庫
・さわやか信用金庫
・湘ｼﾅ業協同組合
・徳島ｵｼ信用ﾈﾅ業協同組合連合会
・ﾄﾓ小牧信用金庫
- ・萩山口信用金庫
・ﾔﾝ庫信用金庫
・碧海信用金庫
・北海道信用ﾈﾅ業協同組合連合会
・三ﾌ�ｵｼ信用ﾈﾅ業協同組合連合会
・秋田ｵｼ信用保ｳｹ協会
・京都信用保ｳｹ協会
・ﾔﾝ庫ｵｼ信用保ｳｹ協会
・福島ｵｼ浪江町
・山形ｵｼ信用保ｳｹ協会
・学校法人京都精ｺ蜉w
・学校法人 西ｼw院
・株式会社山形電気調整ﾇｿ
以上
- ※２０２２年３月1ｵ｣ﾇﾀ北電力からのお知らせ「第３回ﾇﾀ北電力グリーンボンドの発行延期ﾕ�ついて」
/information/1224835_2521.html
［注］本プレスリリースは、当社の債券発行ﾕ�関する情ﾉｹを公表することを唯一の目的ﾕ�作成されたものであり、ｵ｣本国内外を問わず一切の投資勧誘ｽﾜたはそれﾕ�類する行為のためﾕ�作成されたものではありｽﾜせん。