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公募ハイブリッド社債の発行ユついて

 当社は、将来の成長ユ向けた投資資金の確保と財務基盤の強化を両立する資金調達手段として、発行上限を3,000億円とする公募形式ユよるハイブリッド社債(一般担保無・劣後特約付社債)(以ムケ、「本社債」)の発行を本オ」決定いたしスワした。


 本社債は、資本と負債の中間的性質を持ち、負債であることから株式の希薄化は発生しイ烽「一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清モ手続および倒産手続ユおける劣後性等、資本ユ類似した性質および特徴を有していスワす。このため、当社では株式会社格付投資情ノケセンホアーおよび株式会社オ」本格付ムー究ヌソより発行額の50%ユ対して資本性の認定を受けることを見込んでいスワす。


 今後も当社グループは、「ヌタ北発の新たイ燻梠繧フスマート社会の実現ユ貢ラィし、社会の持続的発展とともユ成長する企業グループ」を目指すとともユ、更イ烽驫驪ニ価値向上ユ努めてスワいりスワす。


以 上


[注]本プレスリリースは、当社の債券発行ユ関する情ノケを公表することを唯一の目的ユ作成されたものであり、オ」本国内外を問わず一切の投資勧誘スワたはそれユ類する行為のためユ作成されたものではありスワせん。