ﾄ｢ｹｽﾊﾓﾆｵ

　当社は、将来の成長ﾕ�向けた投資資金の確保と財務基盤の強化を両立する資金調達手段として、発行上限を３，０００億円とする公募形式ﾕ�よるハイブリッド社債（一般担保無・劣後特約付社債）（以ﾑｹ、「本社債」）の発行を本ｵ｣決定いたしｽﾜした。

　本社債は、資本と負債の中間的性質を持ち、負債であることから株式の希薄化は発生しｲ烽｢一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清ﾓ�手続および倒産手続ﾕ�おける劣後性等、資本ﾕ�類似した性質および特徴を有していｽﾜす。このため、当社では株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱーおよび株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿより発行額の５０%ﾕ�対して資本性の認定を受けることを見込んでいｽﾜす。

　今後も当社グループは、「ﾇﾀ北発の新たｲ燻梠繧ﾌスマート社会の実現ﾕ�貢ﾗｨし、社会の持続的発展とともﾕ�成長する企業グループ」を目指すとともﾕ�、更ｲ烽驫驪ﾆ価値向上ﾕ�努めてｽﾜいりｽﾜす。

以　上

［注］本プレスリリースは、当社の債券発行ﾕ�関する情ﾉｹを公表することを唯一の目的ﾕ�作成されたものであり、ｵ｣本国内外を問わず一切の投資勧誘ｽﾜたはそれﾕ�類する行為のためﾕ�作成されたものではありｽﾜせん。