当社初とｲ烽髑謔P回、第２回ﾇﾀ北電力トランジションボンド（第５５５回、第５５６回社債）の発行ﾕ�ついて
2023.03.03
経営・財務
当社は、「ﾇﾀ北電力グループ&ｱ螻邉ﾜｴﾇ;カーボンニュートラルチャレンジ２０５０&ｰ螻邉ﾜｴﾇ;」の実現ﾕ�向けた取り組みを一層加速していくため、「ﾇﾀ北電力トランジションボンド」を発行することとしておりｽﾜした。
このたび、当社初とｲ烽髑謔P回および第２回ﾇﾀ北電力トランジションボンド（第５５５回および第５５６回社債）の発行条ﾉｪ決定し、ﾑｹ記の内容で発行いたしｽﾜす。
ｲ烽ｨ、両社債とも機関投資家を対象とした社債とｲ烽霓ﾜす。
記
ﾂﾒ第１回ﾇﾀ北電力トランジションボンド】（第５５５回社債）
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1.&ｱｾｲ�;目的 |
ﾇﾀ北ﾇﾀ京間連系線の整備、ﾇﾀ北北部エリﾇ耻�おける電源募集プロセスの系統整備、上越ｰﾓ力発電ﾇｿの開発およびﾇﾀ新潟ｰﾓ力発電ﾇｿ港１・２号機の廃止ﾕ�関する事業の新規投資ｲ烽轤ﾑﾕ�リファイナンスﾕ�充当 |
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2.&ｱｾｲ�;社債の種別 |
普通社債（一般担保付） |
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3.&ｱｾｲ�;社債ｷﾟ額 |
１００億円 |
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4.&ｱｾｲ�;各社債の金額 |
１００万円 |
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5.&ｱｾｲ�;ｵ｣程概要 |
（募集開ﾂﾍｵ｣）２０２３年３月３ｵ｣ |
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6.&ｱｾｲ�;利率 |
年１．２８０パーセント |
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7.&ｱｾｲ�;払込金額 |
各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円 |
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8.&ｱｾｲ�;償還金額 |
各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円 |
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9.&ｱｾｲ�;償還期限 |
１０年（２０３３年３月２５ｵ｣） |
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10.&ｱﾔｲ�;償還方法 |
満期一括償還 |
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11.&ｱﾔｲ�;主幹事会社 |
ＳＭＢﾏﾀｵ｣興ｳｹ券株式会社（事務幹事会社） |
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12.&ｱﾔｲ�;社債管ｶｰ者 |
株式会社みずほ銀行 |
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13.&ｱﾔｲ�;取得格付 |
Ａ＋&ｱｾｲ�;（株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱー） |
ﾂﾒ第２回ﾇﾀ北電力トランジションボンド】（第５５６回社債）
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1.&ｱｾｲ�;目的 |
ﾇﾀ北ﾇﾀ京間連系線の整備、ﾇﾀ北北部エリﾇ耻�おける電源募集プロセスの系統整備、上越ｰﾓ力発電ﾇｿの開発およびﾇﾀ新潟ｰﾓ力発電ﾇｿ港１・２号機の廃止ﾕ�関する事業の新規投資ｲ烽轤ﾑﾕ�リファイナンスﾕ�充当 |
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2.&ｱｾｲ�;社債の種別 |
普通社債（一般担保付） |
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3.&ｱｾｲ�;社債ｷﾟ額 |
５０億円 |
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4.&ｱｾｲ�;各社債の金額 |
１００万円 |
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5.&ｱｾｲ�;ｵ｣程概要 |
（募集開ﾂﾍｵ｣）２０２３年３月３ｵ｣ |
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6.&ｱｾｲ�;利率 |
年１．６４０パーセント |
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7.&ｱｾｲ�;払込金額 |
各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円 |
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8.&ｱｾｲ�;償還金額 |
各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円 |
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9.&ｱｾｲ�;償還期限 |
２０年（２０４３年３月２５ｵ｣） |
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10.&ｱﾔｲ�;償還方法 |
満期一括償還 |
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11.&ｱﾔｲ�;主幹事会社 |
ＳＭＢﾏﾀｵ｣興ｳｹ券株式会社（事務幹事会社） |
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12.&ｱﾔｲ�;社債管ｶｰ者 |
株式会社みずほ銀行 |
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13.&ｱﾔｲ�;取得格付 |
Ａ＋&ｱｾｲ�;（株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱー） |
以上