ﾄ｢ｹｽﾊﾓﾆｵ

1.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;目的

設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金ﾕ�充当

2.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;社債の種別

普通社債（一般担保付）

3.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;社債ｷﾟ額

１５０億円

4.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;各社債の金額

１０万円

5.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;ｵ｣程概要

（募集開ﾂﾍｵ｣）２０２３年６月５ｵ｣
（申込期ｵ｣）&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;２０２３年６月２２ｵ｣
（払込期ｵ｣）&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;２０２３年６月２３ｵ｣
（発行ｵ｣）&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;２０２３年６月２３ｵ｣

6.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;利率

年 ０．３２パーセント
ｷﾘ募者利回り&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;０．３２パーセント）

7.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;払込金額

各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円

8.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;償還金額

各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円

9.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;償還期限

３年（２０２６年６月２５ｵ｣）

10.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;償還方法

満期一括償還

11.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;主幹事会社

みずほｳｹ券株式会社

12.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;社債管ｶｰ者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;取得格付

Ａ＋&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;（株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱー）
ＡＡ&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;（株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）

14.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;取扱ｳｹ券会社ｲ烽轤ﾑﾕ�お問い合わせ先

みずほｳｹ券

電話：0120-324-390&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

ＳＭＢﾏﾀｵ｣興ｳｹ券

電話：0120-250-438&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

大和ｳｹ券

電話：0120-010101&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

三菱ＵＦＪモルガン・スﾎｱンレーｳｹ券

電話：0120-532-346&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

野村證券

電話：0570-077-000&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

岡三ｳｹ券

電話：0120-390603&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

丸三ｳｹ券

電話：03-3238-2440&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

ﾇﾀ洋ｳｹ券

電話：022-371-8104&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

岡三ﾕ�いがたｳｹ券

電話：0120-748-104&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

ＳＢＩｳｹ券

電話：0120-104-214&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

ﾇﾀ海ﾇﾀ京ｳｹ券

電話：0120-748-104&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

第四北越ｳｹ券

電話：0258-35-2211&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：

水戸ｳｹ券

電話：0120-310-273&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;
ｰﾂｷ｡ｵ�：