ト「ケスハモニオ

プレスリリース

第467回および第468回社債の発行ユついて

平成25年&イヤイイア;4月17オ」

 当社は、第467回および第468回社債ユついてムケ記の内容で発行いたしスワす。
 イ烽ィ、本社債は機関投資家を対象とした社債とイ烽霓ワす。

ツメ第467回】
1. 目的 設備資金および社債償還資金ユ充当
2. 社債の種別 普通社債(一般担保付)
3. 社債キ゚額 350億円
4. 各社債の金額 100万円
5. オ」程概要
(募集開ツヘオ」) 平成25年4月17オ」
(申込期オ」) 平成25年4月17オ」
(払込期オ」) 平成25年4月24オ」
(発行オ」) 平成25年4月24オ」
6. 利率 年 1.095パーセント
(キリ募者利回り 1.095パーセント)
7. 払込金額 各社債の金額100円ユつき金100円
8. 償還金額 各社債の金額100円ユつき金100円
9. 償還期限 7年(平成32年4月24オ」)
10. 償還方法 満期一括償還
11. 主幹事会社 みずほウケ券株式会社(事務幹事会社)
三菱UFJモルガン・スホアンレーウケ券株式会社
大和ウケ券株式会社
12. 社債管カー者 株式会社みずほコーメレレート銀行
株式会社三井住友銀行
13. 取得格付 A+(株式会社格付投資情ノケセンホアー)
AA(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ)

ツメ第468回】
1. 目的 設備資金および社債償還資金ユ充当
2. 社債の種別 普通社債(一般担保付)
3. 社債キ゚額 150億円
4. 各社債の金額 100万円
5. オ」程概要
(募集開ツヘオ」) 平成25年4月17オ」
(申込期オ」) 平成25年4月17オ」
(払込期オ」) 平成25年4月24オ」
(発行オ」) 平成25年4月24オ」
6. 利率 年 1.390パーセント
(キリ募者利回り 1.390パーセント)
7. 払込金額 各社債の金額100円ユつき金100円
8. 償還金額 各社債の金額100円ユつき金100円
9. 償還期限 10年(平成35年4月25オ」)
10. 償還方法 満期一括償還
11. 主幹事会社 大和ウケ券株式会社(事務幹事会社)
SMBマタオ」興ウケ券株式会社
しんきんウケ券株式会社
12. 社債管カー者 株式会社みずほコーメレレート銀行
株式会社三井住友銀行
13. 取得格付 A+(株式会社格付投資情ノケセンホアー)
AA(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ)

以上

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