ト「ケスハモニオ

プレスリリース

第501回、第502回および第503回社債の発行ユついて

2018年&イヤイイア;6月&イヤイイア;1オ」

当社は、第501回、第502回および第503回社債ユついて、ムケ記の内容で発行いたしスワす。
イ烽ィ、第501回および第502回社債は機関投資家を対象とし、第503回社債は個人投資家を対象とした社債とイ烽霓ワす。

 

 

ツメ第501回】(機関投資家対象)

1.

&イヤイイア;目的

 

設備資金および社債の償還資金ユ充当

2.

社債の種別 普通社債(一般担保付)

3.

社債キ゚額 200億円

4.

各社債の金額 100万円

5.

オ」程概要
(募集開ツヘオ」) 2018年6月1オ」
(申込期オ」) 2018年6月1オ」
(払込期オ」) 2018年6月7オ」
(発行オ」) 2018年6月7オ」

6.

利率

年 0.385パーセント
(キリ募者利回り 0.385パーセント)
 

7.

払込金額 各社債の金額100円ユつき金100円

8.

償還金額 各社債の金額100円ユつき金100円

9.

償還期限 10年(2028年6月23オ」)

10.

償還方法 満期一括償還

11.

主幹事会社

みずほウケ券株式会社(事務幹事会社)
大和ウケ券株式会社
SMBマタオ」興ウケ券株式会社
しんきんウケ券株式会社

12.

社債管カー者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.

取得格付

A  (株式会社格付投資情ノケセンホアー)
AA−(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ)

 

 

ツメ第502回】(機関投資家対象)

1.

目的 設備資金および社債の償還資金ユ充当
2. 社債の種別 普通社債(一般担保付)
3. 社債キ゚額 100億円
4. 各社債の金額 100万円

5.

オ」程概要
(募集開ツヘオ」) 2018年6月1オ」
(申込期オ」) 2018年6月1オ」
(払込期オ」) 2018年6月7オ」
(発行オ」) 2018年6月7オ」
6. 利率

 年 0.749パーセント

(キリ募者利回り 0.749パーセント)

7. 払込金額 各社債の金額100円ユつき金100円
8. 償還金額 各社債の金額100円ユつき金100円
9. 償還期限 20年(2038年5月25オ」)
10. 償還方法 満期一括償還

11.

主幹事会社 SMBマタオ」興ウケ券株式会社(事務幹事会社)
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スホアンレーウケ券株式会社
ヌタ海ヌタ京ウケ券株式会社

12.

社債管カー者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.

取得格付 A  (株式会社格付投資情ノケセンホアー)
AA−(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ)

 

 

ツメ第503回】(個人投資家対象)

1.

目的 設備資金および社債の償還資金ユ充当
2. 社債の種別 普通社債(一般担保付)
3. 社債キ゚額 100億円
4. 各社債の金額 10万円

5.

オ」程概要
(募集開ツヘオ」) 2018年6月 4オ」
(申込期オ」) 2018年6月21オ」
(払込期オ」) 2018年6月22オ」
(発行オ」) 2018年6月22オ」
6. 利率

 年 0.14パーセント

(キリ募者利回り 0.14パーセント)

7. 払込金額 各社債の金額100円ユつき金100円
8. 償還金額 各社債の金額100円ユつき金100円
9. 償還期限 3年(2021年6月25オ」)
10. 償還方法 満期一括償還

11.

主幹事会社 大和ウケ券株式会社

12.

社債管カー者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.

取得格付 A  (株式会社格付投資情ノケセンホアー)
AA−(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ)

14.

取扱ウケ券会社イ烽轤ムユ問合せ先
 

大和ウケ券

  0120-010101
野村證券
  0120-00-8657
&イヤイイア;SMBマタオ」興ウケ券
  0120-550-250
みずほウケ券
  0120-324-390
三菱UFJモルガン・スホアンレーウケ券
  0120-5323-46
ヌタ海ヌタ京ウケ券
  0120-746-104
岡三ウケ券
  0120-390603
丸三ウケ券
  0242-24-1211
ヌタ洋ウケ券
  022-371-8104
岡三ユいがたウケ券
  0258-35-0290
第四ウケ券
  0258-35-2211
水戸ウケ券
  0120-310-273
SBIウケ券
  0120-104-214

 

 

 

以上

「プレスリリース本文のアハカルケファイルはこちら」印刷用PDF

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