ト「ケスハモニオ

プレスリリース

第513回および第514回社債の発行ユついて

2019年10月10オ」


当社は、第513回および第514回社債ユついてムケ記の内容で発行いたしスワす。
イ烽ィ、本社債は機関投資家を対象とした社債とイ烽霓ワす。




 

ツメ第513回】

1.

目的 設備資金および社債償還資金ユ充当
2. 社債の種別 普通社債(一般担保付)
3. 社債キ゚額 400億円
4. 各社債の金額 100万円

5.

オ」程概要
(募集開ツヘオ」) 2019年10月10オ」
(申込期オ」) 2019年10月10オ」
(払込期オ」) 2019年10月17オ」
(発行オ」) 2019年10月17オ」
6. 利率

 年 0.310パーセント

(キリ募者利回り 0.310パーセント)

7. 払込金額 各社債の金額100円ユつき金100円
8. 償還金額 各社債の金額100円ユつき金100円
9. 償還期限 10年(2029年10月25オ」)
10. 償還方法 満期一括償還

11.

主幹事会社

野村證券株式会社(事務幹事会社)

大和ウケ券株式会社

SMBマタオ」興ウケ券株式会社
みずほウケ券株式会社
&イヤイイア;しんきんウケ券株式会社

12.

社債管カー者

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

13.

取得格付

A+ (株式会社格付投資情ノケセンホアー)
AA (株式会社オ」本格付ムー究ヌソ)


ツメ第514回】&イヤイイア;

1.

目的 設備資金および社債償還資金ユ充当
2. 社債の種別 普通社債(一般担保付)
3. 社債キ゚額 200億円
4. 各社債の金額 100万円

5.

オ」程概要
(募集開ツヘオ」) 2019年10月10オ」
(申込期オ」) 2019年10月10オ」
(払込期オ」) 2019年10月17オ」
(発行オ」) 2019年10月17オ」
6. 利率

 年 0.560パーセント

(キリ募者利回り 0.560パーセント)

7. 払込金額 各社債の金額100円ユつき金100円
8. 償還金額 各社債の金額100円ユつき金100円
9. 償還期限 20年(2039年9月22オ」)
10. 償還方法 満期一括償還

11.

主幹事会社

みずほウケ券株式会社(事務幹事会社)

三菱UFJモルガン・スホアンレーウケ券株式会社

大和ウケ券株式会社

ヌタ海ヌタ京ウケ券株式会社

12.

社債管カー者

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

13.

取得格付

A+ (株式会社格付投資情ノケセンホアー)
AA (株式会社オ」本格付ムー究ヌソ)

 

以上

「プレスリリース本文のアハカルケファイルはこちら」印刷用PDF

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